کارگردان: گینتس زیلبالودیس
مدیر فیلم‌برداری: گینتس زیلبالودیس
تدوین: گینتس زیلبالودیس
موسیقی: گینتس زیلبالودیس، ریهاردز زالوپ
تهیه‌کننده: گینتس زیلبالودیس، ماتیس کازا، ران داینس، گریگوری زالکمن
محصول 2023، لتونی، فرانسه، بلژیک، 84 دقیقه
برنده اسکار بهترین انیمیشن
1. خارجی - جنگل- اول صبح
گربه‌ای به بازتاب تصویرش در گودال آب نگاه می‌کند. آب به لرزه می‌افتد. و بازتاب تصویر وضوحش را از دست می‌دهد. گربه نگران می‌شود. رو به بالا نگاه می‌کند و آهویی را می‌بیند که دوان دوان به سویش می‌آید. در گودال آب جست می‌زند و آب گل‌آلود را روی گربه پخش می‌کند. گربه با اخم آب را از خود می‌تکاند و ناپدید شدن آهو را در جنگل نگاه می‌کند.
به عقب نگاه می‌کند و دسته‌ای از سگ‌‌ها را می‌بیند. سگ‌‌ها آهو را دنبال می‌کنند. خشمگنانه پارس می‌کنند.
گربه خیلی سریع پشت بوته‌ای پنهان می‌شود و سگ‌‌ها نمی‌بینندش.
سگ‌‌ها که دور می‌شوند، محتاطانه بیرون می‌آید.
2. خارجی - جنگل- اول صبح- اندکی بعد
گربه از تپه بالا می‌رود، رو به سوی کلبه‌ای چوبی و قدیمی. پشت آن، بر فراز تپه، مجسمه‌ای سنگی قرار دارد. آدمی چهارزانو نشسته و یکی از دستانش را بالا آورده است. گربه از تیر چوبی بالا می‌رود و از میان پنجره‌ای دایره‌ای با شیشه‌‌های لک‌گرفته وارد کلبه می‌شود. محو به سیاهی.
3. خارجی - اقیانوس- آسمان ابری
موجی سهمگین با حرکتی دورانی و هیپنوتیزم‌کننده غلتان غلتان در حرکت است.